每日快报!又有知名基金经理年报出炉!大幅减持美团,最新隐形重仓股曝光

2023-03-23 11:27:56 来源:券商中国

3月22日,中庚基金知名基金经理丘栋荣管理的产品年报出炉。


【资料图】

2022年全年,丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质、中庚小盘价值、中庚价值灵动中有2只产品录得正收益,另有2只录得负收益,但与基准收益相比,仍取得了较好的表现。随着基金的隐形重仓股曝光,曾经的重仓股美团确认被丘栋荣大幅减持。

去年四季度大幅减持美团

丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质、中庚小盘价值、中庚价值灵动等4只基金在去年一年总体表现稳健。

具体来看,中庚价值领航过去一年实现4.85%的正收益,同期业绩比较基准的收益率为-12.30%;中庚价值品质过去一年实现8.77%的正收益,同期业绩比较基准的收益率为-12.32%。不仅如此,中庚价值品质的加权平均净值利润率也不错,2022年全年达到了8.01%——这项指标可以较好地反映基民的获得感。

持仓方面,截至去年末,中庚价值领航的隐形重仓股包括广汇能源、中远海能、旺能环境、柳药集团、永艺股份等,中庚价值品质的隐形重仓股则包括苏农银行、康华生物、柳药集团、广汇能源、常熟汽饰等。另有两只基金的年度收益为负,中庚小盘价值过去一年收益为-3.15%,中庚价值灵动过去一年收益为-0.65%。

从年报的情况来看,美团确实在四季度被丘栋荣大幅抛售。截至去年末,中庚价值领航对美团的持仓仅剩500股,市值仅78027元;中庚价值品质对美团的持仓仅剩14200股,市值仅221.6万元。

持仓方面,根据年报信息,中庚小盘价值、中庚价值灵动的重仓股轮动频繁。四季度内,新华医疗、新点软件、顶点软件、云铝股份等被中庚小盘价值减持较多;川仪股份、新华医疗、常熟汽饰等股票在中庚价值灵动的持仓里也都被大幅卖出。

持有人结构方面,相比去年中,中庚价值领航去年末的总份额由62.91亿下滑至51.31亿,机构客户占比下降至53.75%,个人账户占比提升至46.25%。中庚价值品质的总份额也有小幅下降,由47.31亿下降至44.99亿。与此相反,中庚小盘价值去年末的总份额由17亿上升至33.91亿,中庚价值灵动去年末的总份额则由11.37亿上升至16.24亿。

积极聚焦国内,对风险资产更乐观

展望2023年,丘栋荣认为,宏观背景变化正在进行,中国的稳增长落实与全球范围内的防通胀回落,基本面内升外降。具体来看,丘栋荣认为有三点:

一是回归经济,更积极、更专注于经济基本面。他认为,应积极看待基本面预期的好转,这意味着基本面风险降低,对风险资产更为乐观。

二是经济聚焦国内,弹性较大。在丘栋荣看来,当前应不惑于过往偏弱的经济现实,不妨对经济前景展开一定程度的想象,低基数下的努力容易超预期,压抑的需求释放和新供给的产生,经济迈入正向循环后具有一定的弹性,甚至有可能在某个时间感受到局部领域的结构性过热。相应的,在股票投资中,当基本面不断好转,盈利有弹性甚至成长性,应更积极布局与国内需求相关的产业和行业。

三是市场信心逐步提升。A股整体的估值水平在各类指标上仍处于较低位置,从风险溢价的角度看,2月末中证800的风险溢价处于历史均值水平上方的0.58倍标准差的水平,市场整体的风险溢价水平是有吸引力的,再结合息债比处于历史95%分位以上,权益资产机会大于风险。

进一步从结构上看,仅有大盘成长类股票的估值处于中性水平之上,其他类型基本处于低估区域,从大盘股到小盘股,从价值股到成长股,均能进行很好的布局。

校对:苏焕文

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